Выходим из шкафа и говорим с белкой. В туалете проходим обучение, получаем колчедан и достижение:


Нажимаем 3 раза на уточку и получаем достижение:


В аптечке достаем таблетки и смываем себя в унитаз. В канализации подбираем леску, разговариваем с крокодилом, идем направо и ломаем стену под надписью "Riot". В баре берем пивную кружку, после чего возвращаемся в канализацию и набираем туда воду из ручейка. Возвращаемся в бар, поднимаемся по лестнице и подбираем с коробки будильник. На кухне копаемся в мусоре и получаем диктофон. Поднимаемся на второй этаж и говорим с пыльным монстром, после чего подбираем челюсти и достаем несколько жвачек из урны с прахом. Включаем телевизор и записываем звуки полиции на диктофон. Идем в соседнюю комнату, берем дрель и пытаемся открутить набалдашник от кровати. Объединяем таблетки с кружкой и отдаем получившееся зелье монстру, после чего заставляем его снять набалдашник. Подбираем набалдашник, спускаемся в бар, применяем на него паяльник и получаем болт. Идем в туалет, используем болт на чучело медведя и получаем достижение:


Также на данном этапе можно заглянуть в комнату на первом этаже, скормить пару жвачек статуе Моаи и забрать назад огромные куски жвачки. Возвращаемся в канализацию, объединяем дрель с болтом и применяем его на крокодила, после чего получаем шестеренки. Вход на поверхность свободен. Выбираемся наверх, подбираем вилку и объединяем шестеренки с будильником. Ставим будильник возле бомжа и идем в правую локацию. Разговариваем с белкой, идем в локацию со строителями. Подбираем несколько труб. Пытаемся засунуть белку в бетономешалку и получаем достижение:


Засовываем в бетономешалку пару огромных кусков жвачки - через 15 минут у нас будут жвачки с цементом и достижение:


Используем белку на пса и подбираем рупор. Идем в крайнюю правую локацию с грабителем, объединяем рупор с диктофоном и используем его на грабителя. Подбираем монтировку и спускаемся в канализацию. Используем монтировку на парковочный счетчик и получаем достижение:


Возвращаемся в локацию с грабителем и открываем монтировкой роллет. После кат-сцены получаем достижение:


Идем в комнату со статуей Моаи, скармливаем ему обычную жвачку и объединяем вилку с леской. Прячемся за аквариумом. Когда грузчики отвлекутся на жвачный пузырь статуи Моаи, используем вилку с леской на коробки, проползаем до тележки, оттуда добираемся до часов и переставляем стрелки. Грузчики уходят. Идем на кухню и кладем жвачку с цементом в микроволновку. Затем кладем туда же трубу. После этого запустится очередная кат-сцена и мы получим достижение:

Оказавшись на свалке, в первую очередь достаем плутоний из мусорного бака и подбираем три батарейки (первая на телевизоре, вторая возле бака, третья в мусорке у хижины). Забираем карту окрестностей. Заходим в хижину и снимаем с вешалки бабочку. Открываем калитку и пытаемся пройти в левую локацию. Наступает ночь и мы оказываемся перед домом, где проходит вечеринка. Достаем любовное письмо из почтового ящика и подбираем 15 пустых стаканчиков из кучи, после чего беседуем с квотербеком и заходим в дом. Наполняем 15 стаканчиков пивом из кэга и получаем достижение:


Разговариваем с Фрэнком, обновляем карту и идем на кухню. Там нужно подобрать спички за плиткой и достать перец чили и абсент из холодильника. Заходим в чулан и забираем тряпичную куклу за флагом. Поднимаемся на второй этаж, забираем галстук и достаем волосы из шапки. Подглядываем в замочную скважину правой двери, после чего заходим в левую дверь. Выливаем пиво в писсуар и получаем достижение:


Выходим на улицу и залезаем в домик на дереве. Объединяем волосы с куклой и отдаем игрушку отшельнику. Далее открываем карту и перемещаемся на остров. Применяем абсент на цветок и получаем достижение:


Подбираем фонарик и вставляем туда батарейки, после чего возвращаемся обратно в чулан и направляем фонарь на Бабайку. После разговора с ложным Бабайкой достаем полароид и изучаем плакаты. Открываем карту и перемещаемся на кладбище. Кладем галстук на могилу Оливера и бабочку на могилу Стэна, после чего заходим в тайный проход. Спичками поджигаем факел и забираем древнюю табличку, затем открываем книгу по черной магии и выбираем главу 3. Вылезаем из прохода, подбираем лопату и идем в склеп. Там мы должны отдать бабушке вставную челюсть и получить от неё Библию. Открываем карту и перемещаемся на маяк.